ÁREA DE ENSAIO · cópia para testes, nada daqui vale para a equipe

Reuniões marcadas

Próxima ação

Todo lead em andamento precisa de uma próxima ação com data. Assim ninguém fica esquecido.

Protocolo da ligação

Para marcar a ligação como feita, informe o protocolo da 3C.

Unir leads repetidos

Escolha os dois leads. Fica o card com mais informações; o outro vai para a lixeira. Atividades, histórico e anexos vêm junto, e os telefones/e-mails do outro entram como 2º/3º contato (o principal nunca é trocado).
Lead 1—
Lead 2—

Marcar na agenda

Neste dia
Marcar algo

Vincular Google Agenda

Os compromissos da sua Google Agenda aparecem aqui na Agenda (e no "Hoje", no canto da tela). Só você vê os seus.

Começar meu dia

Escolha a campanha. A fila abre um lead depois do outro: ações atrasadas, de hoje e os leads parados.

Modelos de mensagem e notas rápidas

Textos que o operador usa com um clique no card. As variáveis viram o nome do lead, da empresa, a data da reunião…

Script e mapa de objeções

O operador vê tudo dentro do card do lead, com o nome da empresa e do contato no lugar das variáveis.

Por que esse lead foi perdido?

O motivo é obrigatório: é ele que mostra, no relatório, onde a lista e a abordagem precisam melhorar.

Para fazer hoje

Próximas ações dos leads e passos da cadência anti no-show das reuniões. Clique para abrir o card.

Últimos leads que chegaram

Histórico de atividades

Trocar minha senha

Contatos pendentes

Leads sem contato há mais de 2 dias, por pipeline · clique para abrir o pipeline já filtrado

Editar coluna

O operador só tira o lead desta coluna depois de registrar estas ações nela. Ir para Reunião marcada é sempre livre; gestão e supervisor movem sem essa trava. Nada marcado = coluna livre.

Editar pipeline

Colunas (etapas)
A 1ª coluna, a de reunião e a de perdido não podem ser apagadas (só renomeadas).
Campos personalizados
Antes da reunião · sequência de follow-up
Passos que o agente faz até marcar a reunião. Para quando o lead vai para reunião ou perdido.
Reunião · link de agendamento
Reunião · agenda do Google
O e-mail do lead é informado no card, na hora de marcar a reunião.
Depois de marcar · cadência anti no-show
Começa sozinha quando o lead vai para a coluna de reunião: confirmação → aquecimento → confirmar na véspera → lembrete do dia → registrar o resultado. Os lembretes aparecem na Agenda.
Quem acessa (agentes e supervisores)
Gestores e admin veem todos os pipelines. Agente que liga nesta campanha volta a ter acesso sozinho.
Marca do cliente · white label

Novo acesso